該当しやすいサイン
AI活用が、ルール整理より先に広がっている
利用ケース、入力情報、出力確認、記録、責任分界、経営説明を整理する必要がある状態です。
AI活用ガバナンス責任分界
Cases
実際に持ち込まれる相談状況から。
各パターンは、実務で実際に生じやすい相談状況から始め、何が曖昧で、何を整理し、その後どのように進められるかを示します。いま抱えている状況に近いものがあれば、それだけで相談を始められます。完成した依頼書は必要ありません。
複数の実務経験に共通する相談テーマを、支援パターンとして一般化して整理しています。個別企業名、非公開情報、確認できない成果は記載していません。
該当しやすいサイン
この支援が合いやすい状態。
課題は動いているものの、判断基準、確認観点、役割分担、説明材料、次アクションがまだ曖昧な場合に使いやすい支援です。
該当しやすいサイン
AI・人・外部支援の役割が曖昧
AIに任せる作業、人が確認・判断する作業、ベンダーや外部専門家の関与範囲を整理する必要がある状態です。
役割設計人による確認外部支援
該当しやすいサイン
セキュリティ方針やリスク評価を、次工程前に確認したい
方針、リスク評価、管理策、前提条件、残リスク、次工程への引き継ぎを整理したい状態です。
セキュリティレビューリスク引き継ぎ
該当しやすいサイン
規程や要求事項が、運用しづらくなっている
社内規程、外部要求事項、確認観点、証跡、担当、更新サイクルを整理する必要がある状態です。
規程更新要求事項確認観点
該当しやすいサイン
外部の制度・基準へ、自社としてどう対応するか決まっていない
適用範囲、対象となる要求事項、判断基準、責任分担、対応方針を整理してから着手したい状態です。
制度対応判断基準責任分界
該当しやすいサイン
事業継続の計画が、文書のままで判断に使えない
IT-BCP やサイバーインシデント時の継続について、優先順位、役割、報告経路、復旧条件を判断できる形にしたい状態です。
IT-BCP事業継続役割設計
支援パターン
近い状況から考える。
各パターンでは、何が曖昧だったか、何を整理したか、何が残るか、その材料がどこで使えるかを示しています。
パターン 01 / 生成AIガバナンス
生成AI利用拡大に向けたルール・責任分界整理
生成AIの利用が始まっている、または広がり始めている一方で、利用ケース、入力情報、出力利用、人による確認、承認・記録、責任分界がまだ曖昧な場合の支援パターンです。
AIガバナンス利用ケース責任分界
01
Before
支援前の曖昧さ
- 社内で生成AI利用が始まっているが、使ってよい範囲・避けるべき範囲の線引きが曖昧
- 法務・情シス・セキュリティ・リスク管理・業務部門に説明できる共通材料が必要
02
Work
整理したこと
- 利用ケース、入力情報、出力利用、人による確認、承認・記録、責任分界を整理
- いま進めることと、後続のガバナンス・ロードマップで扱うことを切り分け
03
Output
残る材料
- AI利用ルール・ガバナンス方針
- 利用ケース / リスク / 統制マトリクス
- 責任分界・レビュー観点メモ
04
Used for
使われる場面
- 経営報告
- 関係部門説明
- AI利用拡大の計画
支援の範囲
整理したのはルール、マトリクス、責任分界までです。実際のシステムへの適用と、日々の確認の実施は、担当する社内部門が担いました。
利用ケース、入力情報、人による確認、責任分界を、まず自社内で整理したい場合は
AI Governance Readiness Kitを見るパターン 02 / 規程・統制
古くなった規程・統制を、確認観点と更新論点へ整理
既存の規程、ガイドライン、要求事項、統制が古くなったり分散したりしており、問い合わせ対応や判断が属人化している場合の支援パターンです。
規程・統制要求事項確認観点
01
Before
支援前の曖昧さ
- 数年前に作った規程やガイドラインが、AI・クラウド・外部サービス利用に追いついていない
- 業務部門からの問い合わせや要求事項の判断が、一部担当者に依存している
02
Work
整理したこと
- 現行規程、関連文書、外部要求事項、問い合わせ傾向を読み解く
- 不足、重複、確認観点、担当、責任分界、更新すべき論点を整理
03
Output
残る材料
- 規程・統制 / 要求事項整理メモ
- ギャップ・未整備領域リスト
- 確認観点・責任分界案
04
Used for
使われる場面
- 規程・統制の更新
- 要求事項対応
- 関係部門説明
支援の範囲
整理メモと改定案をお渡しするところまでです。規程本体の改定、承認、その後の維持は、所管部門の責任として残ります。
パターン 03 / 第三者レビュー
重要システム・セキュリティ方針の第三者レビュー
重要システム更改、クラウド/AI利用、外部委託、セキュリティ対策方針などについて、既存資料を第三者観点で確認し、前提条件、残リスク、未確認事項、次アクションを整理する支援パターンです。監査保証や認証取得の代替ではありません。
第三者レビューセキュリティ方針リスク評価
01
Before
支援前の曖昧さ
- セキュリティ方針、リスク評価、対策前提、システム更改資料などは存在する
- 次工程に進む前に、残リスク、未確認事項、証跡、引き継ぎ事項を整理したい
02
Work
整理したこと
- 方針、リスク評価、対策前提、管理策、証跡、残リスク、運用影響を確認
- レビューコメント、未確認事項、前提条件、推奨対応、次アクションを整理
03
Output
残る材料
- 第三者レビューコメント
- 残リスク・前提条件整理メモ
- 推奨対応・次工程への引き継ぎ事項
04
Used for
使われる場面
- 次工程前の確認
- リスク評価の補強
- 関係部門・ベンダー協議
支援の範囲
第三者レビューは所見と論点をお返しするものです。監査保証や認証ではなく、所見をどう扱うかの判断はお客様に残ります。
パターン 04 / AI活用型セキュリティサービス
AI活用型セキュリティサービスの成立条件・提供モデル整理
AIを活用したセキュリティサービスや専門支援サービスについて、対象顧客、提供価値、AI活用範囲、外部パートナー、提供者責任、費用構造、成立条件を整理する支援パターンです。
AI活用型サービスセキュリティサービス提供モデル
01
Before
支援前の曖昧さ
- サービス構想や技術的な可能性はあるが、顧客価値・提供方法・運用前提が混在している
- AI、社内チーム、外部SOC、パートナー、ベンダーの役割と責任がまだ整理しきれていない
02
Work
整理したこと
- 提供パターン、AI活用範囲、提供者責任、外部パートナーの役割、運用前提を比較
- 費用構造、運用透明性、段階拡張性、提供上の制約、成立条件を整理
03
Output
残る材料
- サービス成立条件整理
- 提供モデル・運用モデル案
- 費用構造・責任分界整理
04
Used for
使われる場面
- サービス企画
- 投資・提案検討
- 次フェーズ設計
支援の範囲
成立条件と提供モデルの選択肢までが成果物です。サービスの構築、パートナーとの契約、実際の運用は、提供者側の業務です。
パターン 05 / AI利用ルールの実務化
AI利用ルールを、現場が迷わない確認観点へ落とす
AI利用方針や大枠のルールはあるものの、現場で使う際の利用可否、入力情報、出力の扱い、人による確認、承認・記録、FAQ化する内容が曖昧な場合の支援パターンです。
AI利用ルール確認観点実務展開
01
Before
支援前の曖昧さ
- AI利用ルールや方針はあるが、業務部門が具体的にどう判断すればよいか分かりにくい
- 入力してよい情報、出力の使い方、人が確認する範囲、記録すべき内容が曖昧
02
Work
整理したこと
- 利用可否、入力情報、出力利用、人による確認、承認・記録、FAQ化する論点を整理
- ルールで扱うこと、人が確認すること、エスカレーションすることを切り分け
03
Output
残る材料
- AI利用時の確認観点チェックリスト
- 入力・出力の扱いに関する整理
- FAQ・エスカレーション観点案
04
Used for
使われる場面
- 業務部門向け説明
- 研修・FAQ準備
- AI利用ルールの展開
支援の範囲
確認観点とエスカレーション先を定めるところまでです。社内への展開、研修、日々の個別照会への回答は、社内で担っていただきます。
AI利用ルールを、自社の現場が使える確認観点へ落としたい場合は
AI Governance Readiness Kitを見るパターン 06 / PoC後の判断
PoC後の本格導入を判断したい
技術的な検証は進んだものの、利用範囲、責任分界、確認方法、停止条件、運用体制が定まらず、本格導入へ進むための判断材料が不足している場合に向いています。
PoC後導入判断運用体制
01
Before
支援前の曖昧さ
- 検証結果は出たが、本格導入に進んでよいかの答えにはなっていなかった
- 利用範囲、承認者、運用に乗せたあと何を確認し続けるかが未決だった
02
Work
整理したこと
- 検証で確かめられたことと、確かめられていないことを切り分けた
- 利用範囲、責任分界、確認観点、停止・相談の条件、必要な運用体制を整理した
03
Output
残る材料
- 本格導入の判断材料
- 利用範囲・責任分界メモ
- 確認観点、停止条件、運用要件
04
Used for
使われる場面
- 本格導入・展開の判断
- 経営・関係部門への説明
- 実装チームへの引き継ぎ
支援の範囲
判断材料と運用要件を整え、導入を判断して次へ渡せる状態にするまでです。構築、展開、その後の運用は実装チームの担当です。
支援後に残るもの
判断・説明に使える実務材料。
支援例ごとに形は異なりますが、関係者が判断し、説明し、確認し、次に進めるための材料として残すことを重視しています。
ガバナンス方針資料
何を推進し、何を管理し、何を確認し、何をロードマップへ送るかを説明する資料です。
Contains
現状整理利用分類確認条件責任分界ロードマップ
用途例
整理しやすくなること
- いま進められることは何か
- 後続で具体化する論点は何か
経営報告、方針整理、AI利用拡大、ガバナンス計画の前によく使います。
役割・運用設計メモ
AIが支援する作業、人が確認・判断する作業、継続運用の型を整理する資料です。
Contains
人とAIの役割業務フロー確認観点担当者次アクション
用途例
整理しやすくなること
- AIに任せる作業は何か
- 人が確認すべき箇所はどこか
AI活用や業務効率化を、実務で回る型にする際に使います。
規程・要求事項整理メモ
要求事項や社内ルールを、確認観点、証跡、責任、後続工程へ渡す事項に整理する資料です。
Contains
要求事項前提条件確認観点証跡・記録引き継ぎ事項
用途例
整理しやすくなること
- 今回扱うべき要求は何か
- 何を確認・記録すべきか
規程更新、顧客確認、セキュリティレビュー、後続工程への引き継ぎ前によく使います。
第三者レビュー・評価コメント
レビュー結果、残リスク、前提条件、追加確認事項、推奨対応を整理する資料です。
Contains
レビュー範囲評価観点確認結果残リスク推奨対応
用途例
整理しやすくなること
- 第三者として何を確認したか
- どのリスクや前提が残っているか
セキュリティ方針、リスク評価、対策設計のレビュー時によく使います。
次の進め方
近いパターンがあれば、まず相談できます。
ここで近いと感じた状況を、Contact から相談できます。支援の進め方は Services で確認できます。